股票简称：博杰股份 股票代码：002975
债券简称：博杰转债 债券代码：127051
珠海博杰电子股份有限公司公开
刊行可移动公司债券受托料理事
务阐明（2024年度）
债券受托料理东谈主
（中国（上海）解放生意进修区浦明路8号）
二〇二五年六月
要紧声明
本阐明依据《可移动公司债券料理目的》（以下简称“《料理目的》”）、
《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可移动公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）、《珠海博杰电子股份有限公司2021年公开刊行可移动公司
债券之受托料理契约》（以下简称“《受托料理契约》”）、《珠海博杰电子股份
有限公司2024年年度阐明》等接洽公开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科
见地等，由本次债券受托料理东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、
“受托料理东谈主”）编制。民生证券对本阐明中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信息的真的性、准确性和完满性作念出任
何保证或承担任何背负。
本阐明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者粗莽接洽
事宜作念出独处判断，而不应将本阐明中的内容据以当作民生证券所作的承诺或声明。
请投资者独处征询专科机构见地，在职何情况下，投资者依据本阐明所进行的任
何当作或不当作，民生证券不承担任何背负。
目 录
第一节 本次债券情况
一、本次债券核准情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“刊行东谈主”）本次公
开刊行可移动公司债券的有筹备及接洽事项，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通
过，并经公司2020年度激动大会审议通过。
经中国证券监督料理委员会对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可转债公
司债券的批复》（证监许可20212714号）核准，公司于2021年11月17日向社会公众公
开发 行 可转 换公 司 债 券 5,260,000 张，每张面值100 元，召募 资 金 总 额 为 东谈主 民 币
另减除刊行用度（不含升值税）东谈主民币1,997,104.78元后，公司本次召募资金净额为
储账户。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（独特庸碌搭伙）考据，并由其
出具《考据阐明》（天健验〔2021〕3-67号）。
经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可移动公司债券将
于2021年12月17日起在深交所挂牌来往，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
二、本次债券的主要条件
（一）刊行主体：珠海博杰电子股份有限公司
（二）债券称号：珠海博杰电子股份有限公司2021年公开刊行可移动公司债券
（三）刊行限制：52,600.00万元
（四）刊行数目：526.00万张
（五）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值
刊行。
（六）债券期限：本次刊行的可转债存续期限为自觉行之日起6年，即2021年11
月17日至2027年11月16日。
（七）债券利率：本次刊行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第
四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
（八）付息的期限和容貌
年利息指可移动公司债券握有东谈主按握有的可移动公司债券票面总金额自可移动公
司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的算计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主在计息年度(以下简称“曩昔”或“每
年”)付息债权登记日握有的可移动公司债券票面总金额；
i：可移动公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可移动公司债券禁受每年付息一次的付息容貌，计息肇始日为
可移动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可移动公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公
司将在每年付息日之后的五个来往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）恳求移动成公司股票的可移动公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可移动公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可移动公司债券转股期自可移动公司债券刊行收尾之日起满六个月后
的第一个来往日起至可移动公司债券到期日止。
（十）转股价钱的敬佩偏激治疗
本次刊行的可移动公司债券的启动转股价钱为62.17元/股。本次刊行的可移动公
司债券的启动转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十个来往日公司股票来往均价
(若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗前来往
日的收盘价按过程相应除权、除息治疗后的价钱算计)和前一个来往日公司股票来往
均价。
前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总数/该二十个
来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往
总数/该日公司股票来往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可移动公司债券转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留极少点后两位，临了一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为治疗前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为治疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱治疗，并
在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告中
载明转股价钱治疗日、治疗目的及暂停转股时代（如需）；当转股价钱治疗日为本次
刊行的可移动公司债券握有东谈主转股恳求日或之后，移动股份登记日之前，则该握有东谈主
的转股恳求按公司治疗后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和
/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可移动公司债券握有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次
刊行的可移动公司债券握有东谈主权益的原则治疗转股价钱。关联转股价钱治疗内容及操
作目的将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的接洽划定来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可移动公司债券存续时代，当公司股票在职意说合三十个来往日中
至少有二十个来往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有筹备并提交公司激动大会表决。
上述有筹备须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大
会进行表决时，握有本次刊行的可移动公司债券的激动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日均价之
间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的
来往日按治疗前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱治疗日及之后的来往日按治疗
后的转股价钱和收盘价算计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表示
媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时代等关联信
息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）伊始复原转股恳求并践诺
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，移动股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可移动公司债券期满后五个来往日内，公司将赎回一皆未转股的可
移动公司债券，具体赎回价钱由激动大会授权董事会证据刊行时市集情况与保荐机构
(主承销商)协商敬佩。
转股期内，当下述两种情形的放肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可移动公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何说合三十个来往日中至少十五个来往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)；
（2）当本次刊行的可移动公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数(算
头不算尾)。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来往日按调
整前的转股价钱和收盘价算计，治疗后的来往日按治疗后的转股价钱和收盘价算计。
（十三）回售条件
在本次刊行的可移动公司债券临了一个计息年度，要是公司股票在职何说合三十
个来往日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可移动公司债券握有东谈主有权将其握有
的可移动公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述
来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的
可移动公司债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，
则在治疗前的来往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱算计，在治疗后的来往日按治疗
后的转股价钱和收盘价钱算计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“说合三
十个来往日”须从转股价钱治疗之后的第一个来往日起从头算计。
本次刊行的可移动公司债券临了一个计息年度，可移动公司债券握有东谈主在曩昔回
售条件初度空隙后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度空隙回售条件而可转
换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度
不可再诈欺回售权，可移动公司债券握有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。
若公司本次刊行的可移动公司债券召募资金投资花式的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用
途的，可移动公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可移动公司债券握有东谈主有权将其
握有的可移动公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。本
次刊行的可移动公司债券握有东谈主在附加回售条件空隙后，不错在公司公告后的附加回
售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内作假施回售的，不应再诈欺附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可移动公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸碌股激动（含因可移动公司债券转股
酿成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）担保事项
本次刊行可移动公司债券由公司施行适度东谈主王兆春、付林和成君提供保证担保，
承担连带保证背负。担保界限为经中国证监会核准刊行的本次可移动公司债券本金及
利息、背约金、毁伤抵偿金及完结债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体债券握有东谈主，
以保险本次可移动公司债券的本息按照商定如期足额兑付。
（十六）本次召募资金用途及实施容貌
本次公开刊行可移动公司债券召募资金总数不逾越52,600.00万元，扣除刊行费
用后，召募资金用于以下花式：
单元：万元
序号 花式称号 花式投资额 拟以召募资金过问
共计 66,831.63 52,600.00
若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金少于上述花式召募资金拟过问总数，
在不改革本次募投花式的前提下，公司董事会可证据花式的施行需求，对上述花式的
召募资金过问规章和金额进行顺应治疗，召募资金不及部分由公司自筹治理。在本次
刊行召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资花式进程的施行情况以自筹资金先
行过问，并在召募资金到位后赐与置换。
（十七）评级事项
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次刊行的可移动公司债券进行了信用评级，
出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可移动公司债券信用评级阐明》（中鹏
信评【2021】第Z【509】号），评定公司主体永恒信用等第为AA-，评级掂量为牢固，
本次债券的信用等第为AA-。
在本次可移动公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行
一次如期追踪评级。要是由于公司外部筹谋环境、自己或评级圭臬变化等要素，导致
本次可移动公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益
产生一定影响。
（十八）债券受托料理东谈主
本次公开刊行可移动公司债券的债券受托料理东谈主为民生证券股份有限公司。
第二节 债券受托料理东谈主履行职责情况
民生证券当作博杰股份2021年公开刊行可移动公司债券的债券受托料理东谈主，严格
按照《料理目的》、《召募讲明书》及《受托料理契约》等划定和商定履行归赵券受托管
理东谈主的各项职责。存续期内，民生证券握续关爱刊行东谈主的筹谋情况、财务情况、资信
情况及偿债保险措施实施情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握
续督导刊行东谈主履行信息表示义务，切实治疗债券握有东谈主利益。2024年度，民生证券采
取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹谋情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 珠海博杰电子股份有限公司
英文称号 ZhuhaiBojayElectronicsCo.,Ltd.
注册地址 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼
法定代表东谈主 王兆春
注册成本 13,968.80万元
成立日期 2005年5月30日
股份公司培植日期 2018年2月14日
上市场合 深圳证券来往所
股票简称 博杰股份
股票代码 002975
一般花式：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销
售；电子专用开荒制造；电子专用开荒销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；专用开荒制造（不含许可类专科开荒制造）；
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用开荒制造；
筹谋界限 包装专用开荒销售；智能家庭耗尽开荒制造；智能家庭耗尽开荒销售；
机械开荒研发；机械开荒销售；工业自动适度系统装配制造；工业自动
适度系统装配销售；工夫工作、工夫开发、工夫磋商、工夫交流、工夫
转让、工夫推行；租出工作（不含许可类租出工作）。（除照章须经批
准的花式外，凭营业派司照章自主开展筹谋行径）
二、刊行东谈主2024年度筹谋情况及财务景色
公司激动净利润2,225.42万元，同比上涨138.89%。阐明期末，公司总金钱278,935.48
万元，较期初增多2.21%，包摄于上市公司激动的净金钱180,563.52万元，较期初上涨
单元：元
花式 同比增减
/2024年 /2023年
总金钱 2,789,354,781.33 2,729,050,419.23 2.21%
包摄于上市公司激动的净金钱 1,805,635,185.03 1,642,391,769.37 9.94%
营业收入 1,232,788,782.84 905,356,756.19 36.17%
包摄于上市公司激动净利润 22,254,227.52 -57,229,887.93 138.89%
扣非后包摄于上市公司激动的净利润 8,943,709.15 -52,870,322.45 116.92%
筹谋行径产生的现款流量净额 -204,311,477.21 117,705,838.84 -273.58%
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.41 139.02%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.41 139.02%
加权平均净金钱收益率（%） 1.32 -3.41 4.73%
扣除非不绝性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
经中国证券监督料理委员会证监许可〔2021〕2714号文核准，并经深圳证券来往所
同意，公司由民生证券股份有限公司禁受余额包销容貌，向社会公众公开刊行可移动公
司 债 券 5,260,000 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 共 计 募 集 资 金
元，另减除刊行用度（不含升值税）东谈主民币1,997,104.78元后，公司本次召募资金净额
为514,252,895.22元。已由民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司召募资金专
项存储账户。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（独特庸碌搭伙）考据，并
由其出具《考据阐明》（天健验〔2021〕3-67号）。
二、召募资金施行使用情况
截止2024年12月31日，公司召募资金使用和结余情况如下：
单元：东谈主民币万元
项 目 序 号 金 额
召募资金净额 A 51,425.29
花式过问 B1 27,070.19
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,496.03
花式过问 C1 2,132.56
本期发生额
利息收入净额 C2 574.39
花式过问 D1=B1+C1 29,202.75
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,070.42
应结余召募资金 E=A-D1+D2 24,292.96
施行结余召募资金 F 24,292.96
差 异 G=E-F 0.00
截止2024年12月31日，公司公开刊行可移动公司债券的召募资金专户存储情况如下：
单元：东谈主民币万元
开户银行 银行账号 召募资金余额
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013901360784 2,866.35
招商银行股份有限公司珠海分行 755951593510666 5,424.35
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013501360797 2.26
合 计 8,292.96
得意居品明细如下：
单元：东谈主民币万元
截止2024年 受托机构
居品类型 购买日 居品称号 年化收益率 完了日
中信银行单元大 中信银行
入款 2024-08-06 1,000.00 3.1% 2026-02-21
额存单230117期 珠海分行
保本浮动 共赢智信汇率挂
中信银行
收益、封 2024-10-24 钩东谈主民币结构性 12,000.00 1.05%-2.4% 2025-01-22
珠海分行
闭式 入款18249期
保本浮动 共赢慧信汇率挂
中信银行
收益、封 2024-12-01 钩东谈主民币结构性 3,000.00 1.05%-2.19% 2025-03-03
珠海分行
闭式 入款07128期
合 计 16,000.00
注1：公司将于握有期满12个月前提前赎回
公开刊行可移动公司债券召募资金使用情况对照表
编制单元：珠海博杰电子股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元
召募资金总数 51,425.29 今年度过问召募资金总数 2,132.56
变更用途的召募资金总数
已累计过问召募资金总数 29,202.75
变更用途的召募资金总数比例
截止期末累计
已变更项 花式达到 花式可行
截止期末承 截止期末累 过问金额与承 截止期末过问 今年度 是否达
目，含部 召募资金承 治疗后投 今年度投 预定可使 性是否发
承诺投资花式 诺过问金额 计过问金额 诺过问金额的 进程（%）(4) 完结的 到掂量
分变更 诺投资总数 资总数 入金额 用状态日 生紧要变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- ＝(2)/(1) 效益 效益
（如有） 期 化
(1)
否 28,425.29 28,425.29 28,425.29 1,634.54 11,139.40 -17,285.89 39.19 2027.1.1 不适用 不适用 否
造开荒开发花式
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 498.02 3,018.30 -4,981.70 37.73 2027.1.1 不适用 不适用 否
测开荒开发花式
共计 51,425.29 51,425.29 51,425.29 2,132.56 29,202.75 -22,222.54
未达到预见打算进程原因（分具体募投花式） 公司上述募投花式尚处于施工开发阶段，尚未完工。
花式可行性发生紧要变化的情况讲明 不适用
召募资金投资花式先期过问及置换情况 金置换事前过问募投花式自筹资金的议案》，同意公司以召募资金5,834.44万元置换已事前过问召募资金投
资花式的自筹资金。召募资金置换时期距离召募资金到账时期未逾越6个月。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2023年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《对于
使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款料理的议案》，在不影响往常运营和召募资金投资花式开发的情
况下，公司及子公司拟使用不逾越东谈主民币1亿元的初度公开刊行股票并上市召募资金和不逾越东谈主民币2.5亿元
的公开刊行可移动公司债券召募资金，以及不逾越东谈主民币15亿元的自有资金进行现款料理，上述额度自激动
对闲置召募资金进行现款料理，投资接洽居品情况 大会审议通过之日起12个月内有用，在前述额度和期限界限内，可轮反转化使用。暂时闲置召募资金现款管
理到期后将实时归赵至召募资金专户。截止2024年12月31日，公开刊行可移动公司债券召募资金购买的得意
余额16,000.00万元。
公司于2024年12月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《对于使用闲
置召募资金及闲置自有资金进行现款料理的议案》，在不影响往常运营和召募资金投资花式开发的情况下，
同意公司及子公司拟使用不逾越东谈主民币2.3亿元的公开刊行可移动公司债券召募资金，以及不逾越东谈主民币15亿
元的自有资金进行现款料理，期限内任一时点的来往金额（含前述投资的收益进行再投资的接洽金额）不应
逾越投资额度，在前述额度和期限界限内，可轮反转化使用。暂时闲置召募资金现款料理到期后将实时归赵
至召募资金专户。
用超募资金长久补充流动资金或归赵银行贷款情况 不适用
截止2024年12月31日止，公司尚未使用的召募资金东谈主民币24,292.96万元（含召募资金现款料理及升值部
召募资金结余的金额及酿成原因
分），其中：活期入款余额8,292.96万元，得意居品余额16,000.00万元。
司公开刊行可移动公司债券部分募投花式宽限的议案》，公司监事会发表了明确的同意见地，保荐机构民生
证券股份有限公司出具了明确同意的核查见地，同意公司本次部分召募资金投资花式从头论证并宽限事项。
召募资金其他使用情况
公司基于审慎性原则，连结当前募投花式施行施展情况，在募投花式实檀越体、召募资金用途及投资花式规
模不发生变更的情况下，拟对公司公开刊行可转召募资金投资花式中的耗尽电子智能制造开荒开发花式、半
导体自动化检测开荒开发花式预定可使用状态的时期从2025年1月1日治疗至2027年1月1日。
注：上表中补充营运资金的截止期末累计过问金额逾越召募资金投资总数的原因系补充运营资金产生利息收入升值所致。
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行可移动公司债券由公司施行适度东谈主王兆春、付林和成君提供保证担保，
承担连带保证背负。担保界限为经中国证监会核准刊行的本次可移动公司债券本金
及利息、背约金、毁伤抵偿金及完结债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体债券握
有东谈主，以保险本次可移动公司债券的本息按照商定如期足额兑付。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
证据《召募讲明书》的商定，公司公开刊行可转债禁受每年付息一次的付息容貌。
刊行东谈主于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日时代的利息。本次
付息为“博杰转债”第三年付息，票面利率为1.0%，即每10张“博杰转债”（共计面
值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
证据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具的《2021年珠海博杰
电子股份有限公司公开刊行可移动公司债券 2024年追踪评级阐明》（中鹏信评
【2024】追踪第【720】号01 ），本次公司主体信用等第为“AA-”，评级掂量为“稳
定”，“博杰转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变化。
第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理契约商定的紧要事项
证据公司与民生证券签署的《受托料理契约》第3.5条文矩：“本期可转债存续
期内，发生以下可能对可转债的来往转让价钱产生较大影响的紧要事件，投资者尚
未得知时，甲方应当立即书面见知乙方，并按法律、法例和功令的划定实时向中国
证监会和深圳证券来往所报送临时阐明，并予公告，讲明事件的缘由、当今的状态
和可能产生的法律后果。甲方还应提议有用且切实可行的粗莽措施，并证据乙方要
求握续书面见知县件施展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的紧要事件，具体
包括：
百分之三十，八成公司营业用主要金钱的典质、质押、出售八成报废一次逾越该资
产的百分之三十；
欠债、权益和筹谋服从产生要紧影响；
行职责；
情况发生较大变化，公司的施行适度东谈主偏激适度的其他企业从事与公司疏通八成相
似业务的情况发生较大变化；
分立、完了及恳求歇业的决定，八成照章进入歇业步履、被责令关闭；
无效；
事、高等料理东谈主员涉嫌行恶被照章取舍强制措施；
法进入歇业步履、被贵令关闭；
事、高等料理东谈主员涉嫌行恶被照章取舍强制措施；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份变动，
需要治疗转股价钱，八成依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价
格；
（三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回八成不赎回；
（四）可转债移动为股票的数额累计达到可转债伊始转股前公司巳刊行股票总
额的百分之十；
（五）未移动的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、吞并、分立等情况；
（七）甲方信用景色发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有履历的信用评级机构对可移动公司债券的信用或公司的信用进行评级，
并巳出具信用评级结果的；
（九）可能对可移动公司债券来往价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政法例、部门规章、表率性文献划定或中国证监会、来往所要
求的其他事项。
甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安
全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的粗莽措施。甲方
受到紧要行政处罚、行政监管措施或顺序刑事背负的，还应当实时表示接洽非法违法行
为的整改情况。”
进行了治疗，2024年8月公司召开了2024年第四次临时激动大会登科三届董事会第四
次会议通过了下修可转债转股价钱的议案，对转股价钱进行了下修。以上两个转股价
作风整的具体情况可参见本节“二、转股价钱治疗”；
“博杰转债”当期转股价钱的130%，触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。公司随
即于2025年4月对截止赎回登记日收市后在中登公司登记在册的一皆“博杰转债”进行赎
回，博杰转债于2025年5月在深圳证券来往所摘牌。以上具体情况可参见本节“三、债
券提前赎回情况”；
信用评级机构出具了追踪评级阐明，具体情况参见“第八节 本次债券的追踪评级
情况”。
二、转股价钱治疗
一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于2021年
限定性股票激勉预见打算第三个排除限售期排除限售条件未建树暨回购刊出剩余限定性股票
的议案》。鉴于公司已表示的2023年度事迹预报数据，公司连结当今的筹谋情况，合计
公司2023年度事迹未能达到《2021年限定性股票激勉预见打算（草案）》第三个排除限售期
事迹考察筹备，授予的限定性股票未达到第三个排除限售期限售条件，同意回购刊出剩
余已获授但未排除限售的188,550股限定性股票，回购价钱为49.68元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上
述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由139,128,466股1治疗为138,939,916股。
回购刊出完成的具体内容请详见表示在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于部分限定性股票回购刊出完成
的公告》（公告编号：2024-039）。证据中国证监会对于上市公司刊行可移动公司债券
的关联划定以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的61.87元/股治疗为
公司指定信息表示媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《对于博杰转债转股价钱治疗的
公告》。
提议向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月
（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提议向下修正可移动公司债券转股价钱的公
告》。
会提议向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于2024年8
月13日表示在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时激动大会决议公告》。
正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司2024年第四次临时激动大会召开前二十
个来往日公司股票来往均价为26.82元/股，激动大会召开前一个来往日公司股票来往
均价为25.67元/股。证据《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可移动公司债券召募
讲明书》接洽划定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价钱应不低于26.82元/
股。经公司2024年第四次临时激动大会授权，证据《珠海博杰电子股份有限公司公开
刊行可移动公司债券召募讲明书》接洽划定，董事会同意将“博杰转债”的转股价钱
由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价钱自2024年8月13日起见效。
具体内容请详见公司于2024年8月13日表示在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰
转债”转股价钱的公告》。
三、债券提前赎回情况
自2025年2月21日至2025年3月13日时代，公司股票已有十五个来往日的收盘价钱
不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币26.82元/股）的130%（即东谈主民币34.866
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
证据《深圳证券来往所上市公司自律监管领导第15号——可移动公司债券》及
《召募讲明书》等接洽划定，2025年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，
审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》。2025年4月24日为“博杰转债”
的赎回登记日，公司全额赎回截止赎回登记日收市后在中登公司登记在册的整体“博
杰转债”握有东谈主。本次提前赎回完成后，“博杰转债”已于2025年5月8日在深圳证券
来往所摘牌。
（本页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开刊行可移动公司债券受托
料理事务阐明（2024年度）》之签章页）
民生证券股份有限公司
年 月 日