证券简称：东南网架 证券代码：002135
债券简称：东南转债 债券代码：127103
浙江东南网架股份有限公司
向不特定对象刊行可治愈公司债券
受托治理东说念主：开源证券股份有限公司
（注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门 B 座 5 层）
二〇二五年六月
病笃声明
本讲演依据《可治愈公司债券治理主义》《公司债券刊行与往来治理主义》
《公司债券受托治理东说念主执业步履准则》《浙江东南网架股份有限公司(行为刊行
东说念主)与开源证券股份有限公司(行为受托治理东说念主)订立的浙江东南网架股份有限公
司向不特定对象刊行可治愈公司债券之受托治理左券》(以下简称“《受托治理
左券》”)《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募
确认书》(以下简称“《召募确认书》”)等干系划定、公开信息露馅文献等，由
本次可治愈公司债券受托治理东说念主开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)
编制。开源证券对本讲演中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独验
证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担
任何包袱。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选概念，投资者叮嘱干系
事宜作念出孤独判断，而不应将本讲演中的任何内容据以行为开源证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何行为或不行为，开源证
券不承担任何包袱。
如无十分确认，本讲演中干系用语具有与《召募确认书》中换取的含义。
第一节 本次债券情况
一、注册文献及注册规模
本次向不特定对象刊行可治愈公司债券经浙江东南网架股份有限公司（以下
简称“东南网架”“公司”“刊行东说念主”）经第七届董事会第二十次会议、第七届
董事会第二十五次会议、第八届董事会第三次会议和 2022 年第三次临时推动大
会、2023 年第二次临时推动大会、2023 年第四次临时推动大会审议通过。
经中国证券监督治理委员会证监许可〔2023〕1845 号文甘愿注册，公司于
元，刊行总数 200,000.00 万元，召募资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述召募
资金到位情况也曾天健司帐师事务所（畸形普通合股）考证，并由其出具《验资
讲演》（天健验〔2024〕15 号）。
公司 200,000.00 万元可治愈公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。
二、本次债券基本情况及主要条件
本次刊行证券的种类为可治愈为公司股票的可治愈公司债券。本次可转债及
将来经本次可转债治愈的公司股票将在深圳证券往来所上市。
本次可转债刊行总数为东说念主民币 200,000.00 万元，刊行数目为 2,000 万张。
本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
本次刊行的可治愈公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 1 月
顺缓时期付息款项不另计息）。
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息格局，到期反璧本金并支付临了
一年利息。
（1）计息年度的利息揣测
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣测公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息
债权登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（2）付息格局
转债刊行首日（2024 年 1 月 3 日，T 日）。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺缓时期不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已治愈或已恳求治愈成公司股票的可转债，公司不再向
其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 1 月 9 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个往来日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030
年 1 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往来日；顺缓时期
付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱
本次可转债的运行转股价钱为 5.73 元/股，不低于召募确认书公告日前二十
个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起股
价治愈的情形，则对治愈前去未来的往来价钱按经过相应除权、除息治愈后的价
格揣测）和前一个往来日公司股票往来均价。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总数/该
二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公
司股票往来总数/该日公司股票往来总量。
（2）转股价钱的治愈格局及揣测公式
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现款股利等情况（不包括因本次可转债转股而加多的股本），将按下述
公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治愈，
并在深圳证券往来所网站和适合中国证监会划定的上市公司信息露馅媒体上刊
登干系公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈主义及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债握有东说念主转股恳求日或之后、治愈股票登记
日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司治愈后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债权力益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债握有东说念主权益的原则治愈转股价钱。筹议转股价钱治愈内容及操作主义将依据
届时灵验的法律律例及证券监管部门的干系划定赐与制定。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意畅通三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有计划并提交公司推动大会表决。若在前述畅通三十个往来日内发
生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往来日按治愈前的转股价钱
和收盘价钱揣测，在转股价钱治愈日及之后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘
价钱揣测。
上述有计划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当避开；修正后的转股价钱
应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来
日公司股票往来均价之间的较高者。
（2）修正方法
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合中国证监会划定
的上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时期（如需）等筹议信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正
日）起，动手还原转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、治愈股票登记日之前，该类转股申
请按修正后的转股价钱实行。
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的揣测公式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转债的转股数目；
V：指可转债握有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；
P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。
本次可转债握有东说念主恳求治愈成的股份须是整数股。转股时不及治愈为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的筹议划定，在本次可转债
握有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对
应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后 5 个往来日内，公司将按债券面值的 108%（含
临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往来日内
发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价
格揣测，在治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价钱揣测；
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票在职何畅通三十个
往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东说念主有权将其握有
的本次可转债沿途或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司（当期
应计利息的揣测格局参见第 11 条赎回条件的干系内容）。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治愈的情形，则转股价钱在治愈日前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘
价钱揣测，在转股价钱治愈日及之后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计
算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅通三十个往来日”从转股价
格修正之后的第一个往来日起按修正后的转股价钱再行揣测。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度温和回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售，该计息年度不成再利用回售
权，可转债握有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式的实施情况与公司在召募确认
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券往来所认
定为篡改召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价
格向公司回售其握有的沿途或部分可治愈公司债券的权力（当期应计利息的揣测
格局参见第 11 条赎回条件的干系内容）。可转债握有东说念主在附加回售条件温和后，
不错在公司公告的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内虚假施回
售的，自动丧失该附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推动（含因可转债转股酿成的
推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）债券握有东说念主的权力
A、依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；
B、把柄商定的条件将所握有的本次可转债转为公司 A 股股票；
C、把柄商定的条件利用回售权；
D、依照法律、行政律例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所握有的本
次可转债；
E、依照法律、公司划定的划定得回筹议信息；
F、按商定的期限和格局要求公司偿付本次可转债本息；
G、依照法律、律例等干系划定及可治愈公司债券握有东说念主会议司法参与或委
托代理东说念主参与债券握有东说念主会议并利用表决权；
H、法律、律例及公司划定所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权力。
（2）债券握有东说念主的义务
A、校服公司本次刊行可转债条件的干系划定；
B、依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
C、校服债券握有东说念主会议酿成的灵验决议；
D、除法律、律例划定及可治愈公司债券召募确认书商定之外，不得要求公
司提前偿付可转债的本金和利息；
E、法律、律例及公司划定划定应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。
（3）债券握有东说念主会议的召开情形
A、公司拟变更召募确认书的商定；
B、公司不成按期支付本次可转债本息；
C、公司减资（因股权激勉、职工握股琢磨事项或珍爱公司价值及推动权益
所必须回购股份导致的减资以外）、并吞等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，
需要决定或者授权采选相应措施；
D、公司分立、被托管、辩别、恳求收歇或者照章进入收歇方法；
E、保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变化；
F、拟修改本次可转债债券握有东说念主会议司法；
G、拟变更债券受托治理东说念主或债券受托治理左券的主要内容；
H、公司治理层不成正常履行责任，导致刊行东说念主债务清偿能力面对严重不确
定性；
I、公司建议要紧债务重组有计划的；
J、发生其他对债券握有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；
K、把柄法律、律例、中国证监会、深圳证券往来所及债券握有东说念主会议司法
的划定，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
A、公司董事会提议；
B、可转债受托治理东说念主提议；
C、单独或共计握有公司本次未偿还债券面值总数 10%以上（含 10%）的债
券握有东说念主书面提议；
D、法律、律例、中国证监会、深圳证券往来所划定的其他机构或东说念主士。
本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总数不跨越东说念主民币 200,000.00 万
元（含 200,000.00 万元），扣除刊行用度后将用于以下款式：
序号 款式 投资总数 拟利用召募资金
共计 396,653.76 200,000.00
若践诺召募资金不成温和上述召募资金用途需要，公司董事会过火授权东说念主士
将把柄践诺召募资金净额，在适合干系法律律例的前提下，在上述召募资金投资
款式范围内，并把柄召募资金投资款式程度以及资金需求等践诺情况，治愈并最
终决定召募资金的具体投资款式、优先司法及各款式的具体投资额，召募资金不
足部分由公司以自有资金或通过其他融资格局贬责。
本次刊行召募资金到位前，公司将把柄市集情况及自己践诺情况以自有或自
筹资金先行参预召募资金投资款式。召募资金到位后，公司将依照干系法律律例
的要乞降方法置换先期参预。
本次刊行的可转债不提供担保。
本次刊行可转债有计划的灵验期为公司推动大会审议通过本次刊行有计划之日
起十二个月。
公司聘任开源证券行为本次可转债的受托治理东说念主，并甘愿经受开源证券的监
督。
公司遴聘了上海新世纪资信评估投资处事有限公司（以下简称“新世纪”）
为本次刊行可转债的资信进行了评级。把柄新世纪出具的信用评级讲演，公司主
体信用品级 AA，本次刊行的可转债债项信用品级为 AA，评级瞻望为壮健。在
本可转债存续期限内，新世纪将每年至少进行一次追踪评级。
第二节 债券受托治理东说念主履行责任情况
开源证券行为东南网架本次向不特定对象刊行可治愈公司债券的债券受托
治理东说念主，严格按照《可治愈公司债券治理主义》《公司债券刊行与往来治理主义》
《公司债券受托治理东说念主执业步履准则》《召募确认书》《受托治理左券》等划定
和商定履行退回券受托治理东说念主的各项责任。存续期内，开源证券对公司及本期债
券情况进行握续追踪和监督，密切讲理公司的琢磨情况、财务情况、资信情景，
以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的采纳、存储、划转与本息
偿付情况，切实珍爱债券握有东说念主利益。
开源证券采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度琢磨情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：浙江东南网架股份有限公司
调和社会信用代码：913300007345233459
法定代表东说念主：徐春祥
股本：111,551.64 万元东说念主民币
成立日期：2001 年 12 月 29 日
注册地址：杭州市萧山区衙前镇
办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
股票上市地：深圳证券往来所
股票简称及代码：东南网架，002135.SZ
上市日期：2007 年 5 月 30 日
邮政编码：311209
电 话：0571-82783358
传 真：0571-82783358
互联网址：www.dongnanwangjia.com
电子信箱：002135@dngroup.cn
琢磨范围：许可款式：房屋建筑和市政基础设施款式工程总承包；确立工程
勘探；确立工程想象；确立工程监理；施工专科功课；住宅室内讳饰装修；消防
设施工程施工；建筑智能化系统想象；建筑智能化工程施工；千般工程确立行径；
建筑劳务分包；货色收支口；工夫收支口；林木种子出产琢磨；餐饮处事；发电、
输电、供电业务。（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展琢磨行径，
具体琢磨款式以干系部门批准文献大略可证件为准）一般款式：金属结构制造；
金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；玄色金属锻造；金属成品销售；
建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；通顺场所设施工程施工；
土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程治理处事；对外
承包工程；浑水处理过火再生利用；工程和工夫研究和进修发展；建筑信息模子
工夫开发、工夫谋划、工夫处事；工夫处事、工夫开发、工夫谋划、工夫交流、
工夫转让、工夫扩充；建筑工程机械与拓荒租借；机械拓荒销售；特种拓荒销售；
专用拓荒修理；化工居品销售（不含许可类化工居品）；物业治理；单元后勤管
理处事；装卸搬运；泊车场处事；非居住房地产租借；住房租借；新兴动力工夫
研发；太阳能发电工夫处事；太阳能热发电居品销售；光伏拓荒及元器件制造；
光伏拓荒及元器件销售；光伏发电拓荒租借；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；机械电气拓荒销售；电气拓荒修理；合同动力治理。
（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展琢磨行径）
二、刊行东说念主 2024 年度琢磨情况及财务情况
（一）年度琢磨情况
公司主营业务包括钢结构、化纤、新动力三伟业务板块。公司钢结构板块主
要业务为钢结构建筑及围护系统的想象、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设
施等款式的工程总承包，提供从想象、采购、制作、施工、款式治理全进程的工
程总承包处事；公司化纤板块主要业务为涤纶长丝的出产和销售，由控股子公司
东南新材料（杭州）股份有限公司矜重出产和琢磨，居品包括涤纶预取向丝
（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、拉伸变形丝（DTY）、聚酯切片等系列。当今
公司想象产能已达到年产 50 万吨辩别化功能性聚酯纤维居品；司新动力板块业
务主要为光伏建筑业务领域，业务主要涵盖了世界建筑、工生意厂房领域光伏电
站 EPC、光伏电站运营、储能领域等。公司以“安装式+EPC+BIPV”真实立模
式及“投资、确立、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市集。
已矣包摄于上市公司推动的净利润 19,045.11 万元，较上年同期减少 42.17%。从
业务类型看，讲演期内工程总承包业务营业收入为 346,776.78 万元，同比加多
业务营业收入为 312,418.19 万元，同比着落 2.33%；光伏业务营业收入 7,219.69
万元，同比着落 24.52%。
（二）主要财务数据与财务预备
款式 2024 年 2023 年 今年比上年增减
营业收入（元） 11,242,285,150.72 13,000,123,319.02 -13.52%
包摄于上市公司推动的净利
润（元）
包摄于上市公司推动的扣除
非往常性损益的净利润（元）
琢磨行径产生的现款流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.28 -39.29%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.28 -39.29%
加权平均净财富收益率 2.92% 5.24% -2.32%
今年末比上年末
款式 2024 年末 2023 年末
增减
总财富（元） 19,616,334,342.02 18,792,003,512.95 4.39%
包摄于上市公司推动的净资
产（元）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会“证监许可〔2023〕1845 号”文甘愿注册，公
司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象刊行 2,000.00 万张可治愈公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 200,000.00 万元，召募资金净额为 1,986,231,480.13 元。上
述召募资金到位情况也曾天健司帐师事务所（畸形普通合股）考证，并由其出具
《验资讲演》（天健验〔2024〕15 号）。
二、召募资金存放和治理情况
（一）召募资金治理情况
为了步履召募资金的治理和使用，进步资金使用效果和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司
监管引导第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年矫正）》
和《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司步履运作》
等筹议法律、律例和步履性文献的划定，公司对召募资金实行专户存储，在银行
建立召募资金专户，并连同保荐机构和生意银行订立了《召募资金三方监管协
议》，明确了各方的权力和义务。
公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日与中国银行股
份有限公司萧山分行、2024 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、
中信银行股份有限公司杭州分行、2024 年 1 月 9 日与中国确立银行股份有限公
司杭州萧山支行离别订立了《召募资金三方监管左券》，明确了各方的权力和义
务。
（二）召募资金专户存储情况
罢休 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个召募资金专户，召募资金存放情况如
下：
单元：元
开户银行 银行账号 召募资金余额
中国确立银行股份有限公司杭州萧山支行 33050161702700002755 14,102.16
中国工商银行股份有限公司萧山分行 1202090129901216524 3,525,372.70
中信银行杭州萧山支行 8110801012902772408 33,072,047.99
中国农业银行股份有限公司萧山分行 19080201040084706 38,345,949.78
中国银行萧山分行营业部 383183531299 8,408,024.64
合 计 83,365,497.27
三、2024 年度召募资金的践诺使用情况
召募资金使用情况对照表——2024 年向不特定对象刊行可治愈公司债券召募资金
编制单元：浙江东南网架股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
召募资金总数 198,623.15 今年度参预召募资金总数 145,803.89
讲演期内变更用途的召募资金总数
累计变更用途的召募资金总数 已累计参预召募资金总数 145,803.89
累计变更用途的召募资金总数比例
是否已变 治愈后 罢休期末 罢休期末 款式可行性
承诺投资款式 召募资金 今年度 款式达到预定 今年度 是否达到
更款式（含 投资总数 累计参预金额 投资程度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总数 参预金额 可使用状态日期 已矣的效益 揣测效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 要紧变化
承诺投资款式
科技产业园 EPC 否 90,000.00 89,056.60 55,726.01 55,726.01 62.57 14.78% 注 否
总承包款式
中心二期地块 否 60,000.00 60,000.00 40,511.33 40,511.33 67.52 13.02% 注 否
EPC 总承包款式
承诺投资款式
小计
未达到琢磨程度或揣测收益的情况和原因（分具体款式） 无
款式可行性发生要紧变化的情况确认 无
超募资金的金额、用途及使用推崇情况 无
召募资金投资款式实施方位变更情况 无
召募资金投资款式实施格局治愈情况 无
支付刊行用度的自筹资金的议案》，董事会以为公司使用召募资金置换事先参预募投款式及已支付刊行用度的
自筹资金，不存在变相篡改召募资金用途和挫伤推动利益的情况，不影响召募资金投资款式的正常进行，适合
《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年矫正）》《深圳证券往来
召募资金投资款式先期参预及置换情况 所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司步履运作》等干系法律律例及步履性文献的划定，本次召募
资金置换时辰距离召募资金到账时辰未跨越 6 个月，未篡改召募资金投资款式的实施琢磨，不影响召募资金投
资款式的正常进行，不存在变相篡改召募资金投向和挫伤推动利益的情况。该项决策履行了必要的审批方法，
干系审批和决策方法正当合规。甘愿公司使用召募资金置换事先参预募投款式及已支付刊行用度的自筹资金
甘愿公司在不影响召募资金投资款式确立和正常出产琢磨的前提下，使用额度不跨越东说念主民币 45,000
金的议案》，
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不跨越 12 个月。罢休 2024
年 12 月 31 日，公司累计使用闲置召募资金暂时补充流动资金的金额为 45,000.00 万元
用闲置召募资金进行现款治理情况 无
款式实施出现召募资金节余的金额及原因 无
尚未使用的召募资金用途及去处 无
召募资金使用及露馅中存在的问题或其他情况 无
注
利 13,767.77 万元，累计毛利率 13.02%，暂未达到揣测效益
由于上述两个钢结构确立款式尚在确立中，最终效益尚无法细目
第五节 表里部增信机制、偿债保险措施的实行情况及灵验性分
析
一、表里部增信机制
本次可转债无担保。刊行东说念主未采选表里部增信措施。本次债券的偿债资金将
主要开头于公司日常琢磨所产生的现款流。
二、偿债保险措施的实行情况及灵验性分析
（一）偿债保险措施
（二）偿债保险措施的灵验性分析
为充分保护债券握有东说念主的正当权益，“东南转债”建立债券握有东说念主会议，制
定握有东说念主会议司法，明确商定退回券握有东说念主通过债券握有东说念主会议利用权力的范
围、方法和其他病笃事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的制
度安排。
公司已建立了召募资金治理的干系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本
次可转债召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付，账户实行专户治理、专款专
用。
公司已遴聘开源证券担任债券受托治理东说念主。开源证券行为“东南转债”的债
券受托治理东说念主，通过握续讲理刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开露馅的如期报
告、积蓄刊行东说念主召募资金专项账户对账单等格局履行受托治理责任，珍爱债券握
有东说念主权益。
议》及中国证监会的筹议划定进行要紧事项信息露馅，使刊行东说念主偿债能力、召募
资金使用等情况受到债券握有东说念主、债券受托治理东说念主和推动的监督，防护偿债风险。
罢休 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照干系商定实行偿债保险措施，能够有
效保险公司债券本息的偿付。
第六节 本次债券付息情况
把柄本次可转债条件的划定，本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方
式，计息肇始日为本次可转债刊行首日，即本次“东南转债”第一年的计息时期
为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日。
公司于 2025 年 1 月 3 日支付了“东南转债”自 2024 年 1 月 3 日至 2025 年
张）利息为东说念主民币 3.00 元（含税）。详见公司于 2024 年 12 月 26 日露馅的《关
于“东南转债”2025 年付息的公告》(公告编号：2024-117)。
第七节 偿债意愿和能力分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
罢休本讲演出具日，刊行东说念主偿债意愿积极主动、未出现兑付兑息误期情况。
二、刊行东说念主偿债能力分析
公司偿付可治愈公司债券本息的资金主要开头于公司琢磨行径所产生的现
金流。2023 年度至 2024 年度，刊行东说念主并吞口径营业收入离别为 1,300,012.33 万
元和 1,124,228.52 万元，包摄于上市公司推动的净利润离别为 32,935.00 万元和
能力提供了灵验保险，不存在兑付风险。
第八节 债券握有东说念主会议召开情况
东说念主会议。
第九节 本次债券追踪评级情况
特定对象刊行可治愈公司债券如期追踪评级讲演》，看护公司主体信用品级为
“AA”，看护评级瞻望为“壮健”，看护“东南转债”的信用品级为“AA”。
特定对象刊行可治愈公司债券如期追踪评级讲演》，看护公司主体信用品级为
“AA”，看护评级瞻望为“壮健”，看护“东南转债”的信用品级为“AA”。
第十节 其他事项
一、讲演期内，刊行东说念主发生的要紧事项
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《公司对于 2024 年度利润分配预案》，并于 2025
年 5 月 13 日召开的 2024 年年度推动大会审议通过。把柄《公司 2024 年年度权
益分配实施公告》，以公司现存总股本 1,115,517,130 股为基数，向全体推动每
上述要紧事项对刊行东说念主的琢磨情况、财务情景以及合座偿债能力无要紧不利
影响。受托治理东说念主已实时就上述要紧事项出具临时受托治理事务讲演。
二、转股价钱治愈
本次可转债运行转股价钱为 5.73 元/股，罢休讲演期末，公司历次转股价钱
治愈情况如下：
把柄《召募确认书》的干系划定，公司“东南转债”的转股价钱由 5.73 元/股调
整为 5.63 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日(除权除息日)起顺利。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日露馅的《对于“东南转债”转股价钱治愈
的公告》(公告编号：2024-054)。
可转债转股价钱治愈的干系划定，“东南转债”转股价钱由东说念主民币 5.63 元/股调
整为东说念主民币 5.67 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日顺利。具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 12 日露馅的《对于回购股份刊出完成治愈可转债转股
价钱的公告》(公告编号：2024-103)。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债
券 2024 年度受托治理事务讲演》之签章页）
开源证券股份有限公司
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